虚伪的塚本(木幡龙 饰)事后枪毙了受害者的家人，而犯下强奸罪行的人却并没有真死，他这么做完全是为了赢得高密百姓的好感。余占鳍花脖子(徐光宇 饰)聚在一起商议抗日的事，余占鳌(朱亚文 饰)和花脖子一致认为鬼子不惹他们，就不去打他们。日本人四处征粮，九儿将自家粮食藏在了老营盘祖坟处，并给二叔三叔做了解释。朱豪三(于荣光 饰)得知一支鬼子的运粮队要经过他的驻地，决定打伏击，半路被村长劝回，原因是村民害怕鬼子报复。野村(金铁峰 饰)带玉郎(曹征 饰)和成军师前来拜会塚本，塚本对他们根本不感兴趣，他想见的人是余占鳌和朱豪三。野村带塚本前去拜访九儿，九儿得知要替日本人送信，表示自己无能为力，临走时塚本留下了劝降信。俊杰将劝降信带给朱豪三，被朱一把火点了。塚本看到朱豪三烧毁的回信，集合县里各村村长，说朱豪三是反日敌对武装，不许任何人收留朱某，若发现其踪迹，要立即向皇军报告。高村长向朱豪三说明了情况，朱豪三理解，表示天亮前就带队伍离开。随后，高村长向塚本报告了朱豪三的行踪，塚本命令快速分队前去追赶。朱豪三来到九儿家，想让兄弟们吃顿饱饭，并感叹自己在高密做了多年的好事也得不到民心，还抵不上鬼子的一道命令。九儿用话刺激余占鳌，想让他收留无路可去的朱豪三。