左天一(黄宗泽 饰)向卢璧辉讲述了《洛书》的精妙之处，二人推测密码就藏在洛书里，至于具体的排列次序却一时无法破解。夜行侠到处杀日本人，左天一却担心夜行侠的这种行为不仅不能为哈四爷(李小雷 饰)报仇，反而会引起日本人更大的屠杀。果然松野下令满城搜捕与八卦相关的人，甚至连算卦先生和中药铺都不放过，松野断定夜行侠肯定是个铁匠，他把全城的铁匠统统抓起来。一个夜行侠搞得日本人风声鹤唳，草木皆兵。

由比光卫(刘书亮 饰)在守备司令部里建立了一个秘密实验室，用活人做实验，而实验品全都是中国人。

一天有个神秘人物出现在小妹茶馆里，此人不是别人，正是左天一的义父，左天亮(曹俊 饰)和左小妹(罗意 饰)的亲生父亲——左啸林(高雄 饰)。一家人团聚后，左天一得知那个令日本人闻风丧胆的夜行侠就是左啸林。他劝左啸林停止那种义和团式的暗杀。但一心要为哈四爷报仇的左啸林一意孤行，他的下一个目标对准了出卖哈四爷的叛徒。可是他并不知道那个叛徒就是左天亮。多亏左天一的及时阻止，才避免了悲剧再生。得知自己的儿子成了叛徒，左啸林悲愤交加。

为了诱使夜行侠出面，松野在跑马场设刑场枪毙两个无辜的铁匠。左啸林闻讯，命令左天亮跟随自己一起劫法常左天一决意支开左啸林，自己赴刑场解救铁匠。