左天一(黄宗泽 饰)只身赶赴刑场救人，当他到达跑马场的时候，跑马场已经挤满了人群。左天一拨开日本宪兵的刺刀，挡在两个铁匠前面。就在行刑手举枪的瞬间，跑马场响起一片“我是夜行侠”呼声，而带头的竟是卢璧辉。

夜行侠左啸林(高雄 饰)在最关键的时刻现身跑马场，化解了又一场血流成河的危机。在宪兵队监狱里，松野从左啸林身上发现两大价值。 第一，左啸林有一手高超的锻刀之术; 第二，左啸林可以成为牵制左天一的锁链。松野命令软禁左啸林，并强迫他为自己打造一把日本武士刀。

码头工友张宝贵(卞永远 饰)告诉左天一，日本人把一整船的军火运到昔日德军炮台山，并把地下堡垒改造成军火库。左天一开始实施蓄谋已久的计划。他和武子(郭齐 饰)巧妙地摆脱了密探的跟踪，潜入炮台山，从通风口放进一只点燃尾巴的野猫。

日本军火库被炸了，爆炸声浪震得山摇地动，大火照亮了半个青岛。松野下令追查，目标最后锁定在炮台山日本兵营的一个中国胖厨师身上，这个胖厨师是武子的丐帮兄弟，也是炮台山爆炸的同谋。胖厨师咬断了自己的舌头，中断了松野的追查。武子被迫离开青岛，逃亡崂山。