行刑当日，武子(郭齐 饰)带领崂山抗日武装混进人群中准备劫法常当行刑手进入刑场的时候，人们惊讶地发现，那人竟然是左天亮(曹俊 饰)。更令人惊讶的是，当左天亮举枪顶着左天一(黄宗泽 饰)脑门的时候，秋子出现了，她的出现化解了左天一的危机，却让松野哭笑不得，原来她接到了卢璧辉求援的电报，从日本星夜兼程赶到刑场，救下左天一。就在松野气急败坏之际，武子把秋子劫持到崂山，留给松野一个口信，拿左天一换秋子。松野旋即派田保(傅强 饰)带领宪兵队到崂山剿灭武子。左天亮主动要求辅助田保，在崂山上左天亮不仅用离间计诱导田保杀死万恶的陈管家(李国营 饰)，而且还帮助武子杀死了大量的日本士兵。武子成功逃脱，秋子也回到青岛。

国际考察团终于到了青岛，但他们的行踪一直被松野掩盖着。卢敬夫(伍卫国 饰)得到考察团要看左氏双雄赛马的消息，认定这是营救左天一唯一的机会。中国人和日本人都希望左天一出马参赛，却遭到左天一的严词拒绝。松野使用苦肉计，利用秋子劝说卢璧辉，卢璧辉被松野扣做人质。