无咎(李泰 饰)帅楚军退居清水河边，背水一战。孙武(朱亚文 饰)得知无咎誓死而战，后撤十里。楚军士兵不听无咎劝阻，私自渡河，中了孙武之计。吴军乘胜追击，渡河攻取澭噬。沈家父子驻守澭噬，誓死保卫，被万剑射死，彰显英雄本色。费无极依然蒙蔽楚昭王，申包胥深夜前来找到楚王，告诉楚王真实的军情，此时楚王深知楚国已走到末路。费无极此时还谎报军情，楚昭王看清事实，责问费无极。