翟芊背叛了吴国和孙武(朱亚文 饰)，与越人相通。莫邪鼓足士气，终于铸出好剑。干将临终嘱咐莫邪要铸两把绝世好剑，不枉一世英名。孙武将绝世好剑赠予吴王夫差(张颂文 饰)。水师码头已初见规模，越王决定攻击吴国水师。越间猖狂，吴军水师遭到重创。吴国开始全国搜查越间。子胥家中的祖盾招供，供出一切都是越国文种的计谋以及少康绸布店。子胥派人跟踪绸布店，发现翟芊即为越间，这一消息让孙武无法接受。