吴王阖闾修建“破楚门”。激怒诸国，楚昭王封子西为令尹，下令出兵吴国，一雪前耻。吴王迎战，决定由谁带兵，太子终累与夫差(张颂文 饰)争执不下。伯嚭讨好夫差。吴王最终决定令终累挂帅，前去出征。终累、孙武(朱亚文 饰)大获全胜。孙武的叔父找到孙武，劝他回到齐国，成立霸业。被孙武拒绝，孙武上书吴王，表明太子之功。凯旋回归之时，吴王阖阈论功行赏，设宴款待各国使臣。