吴王中箭去世，临终前，找到夫差(张颂文 饰)和子胥，交代遗言，定要召回孙武(朱亚文 饰)。吴军班师姑苏，伯嚭依旧谗言要抓孙武治罪。吴王夫差、子胥来到孙武家中，请孙武回到朝中。孙武拒绝。吴王夫差励精图治，封姑苏台，回到吴宫。孙武出山，兴修水师。夫差为了解决修建姑苏台资金问题，要了伯嚭的财产，使得伯嚭怀恨在心。越国深知伯嚭是奸逆贪财的小人，收买伯嚭，欲离间夫差和孙武。