吴国开始大炼兵器，可是铸的剑还是不如越国之剑。孙武(朱亚文 饰)深知，要想铸出好剑，必要找到欧冶子的女儿、女婿干将、莫邪。干将、莫邪不见孙武，孙武站在门口一天一夜，以示诚意。吴王夫差(张颂文 饰)亲自前往，请干将、莫邪出山，并跪下谢罪。孙武建议夫差交出湛卢宝剑，并厚葬欧冶子。至此，干将、莫邪重新为吴国铸剑。越王买通伯嚭，要收买干将、莫邪。干将、莫邪不从，干将被害。