奶奶(宁静 饰)答应狗娃(罗晋 饰)嫁给他高兴若狂，心情大好。可是卫师爷训狗娃好好的县长不当，还回狗娃山当土匪。

大喜的日子到了，奶奶给狗娃搭理新郎装，心里却很不自在。伙计们欢声雷动，卫师爷放开喉咙叫喊一拜天地，二拜高堂。鼓乐声中，狗娃颤抖着手揭开头盖，揭盖头是花花(洪悦 饰)。奶奶示意两人进入洞房。狗娃突然跪倒在地，用撕心裂肺的声音吼出：奶奶，我要跟你在一起!奶奶怔祝花花也怔祝狗娃双膝着地，跪行到奶奶跟前，抱住奶奶的腿诉说对奶奶的爱!奶奶一脚就踢飞了狗娃，狗娃擦干净嘴角的血迹，说我爱的就是你，不说出来我的心里永远不好受，如果你非要我跟花花结婚，我现在就死在你的面前。奶奶再清楚不过地意识到，在自己和花花之间只能留下一人，必须让狗娃彻底忘记自己，否则狗娃就不可能迎娶花花。

奶奶执意离开，狗娃百般恳求。奶奶甩下一句话，何时你娶花花，何时我就回来。你不娶花花，我永不回山。奶奶头也不回地走了，狗娃跪倒在地。

奶奶走后，狗娃牵肠挂肚，独自进县城到陈铁匠(张永健 饰)家寻找奶奶。不想陈铁匠却告诉他奶奶死了。狗娃不信，陈铁匠将他引到一具棺材边，开棺一看，里面躺着的正是奶奶。陈铁匠告诉他，奶奶临终交代，她要葬在狗娃山，与黑骡子在一起。狗娃疑心其中有诈，假意为奶奶回山准备葬仪离开。半夜，狗娃又悄悄潜回陈铁匠家，从屋顶掏洞偷看，只见陈铁匠跪在奶奶灵前祭拜，狗娃绝望。

花花见狗娃又跑了，哭着闹着要下山，被胡小个子(马京京 饰)等人阻拦。花花干脆抱来一只小狗崽，跪下来一声声喊出：一拜天地——二拜高堂——夫妻对拜!花花与抱来的狗娃子对拜，让胡小个子等人感动莫名。

狗娃偷偷的拍到陈铁匠家的房顶，他不相信奶奶真的死了他想一探究竟，可是狗娃看到陈铁匠再奶奶的棺材前烧纸。