狗娃(罗晋 饰)在奶奶(宁静 饰)房间，还能感觉到奶奶的气息，他伤心流泪，他相信奶奶一定还活着，他冲出去找奶奶。陈铁匠(张永健 饰)见奶奶身负重伤，联系上八路军的医疗小分队，决定送她去救治。原来陈铁匠很早以前就参加了革命。

狗娃和胡小个子(马京京 饰)在山上找了一夜未果，狗娃来到陈铁匠的家，家中无人询问得知陈铁匠早上赶着马车出去了，狗娃相信奶奶肯定还活着。狗娃决定回狗娃山让伙计们东南西北各一路寻找奶奶。

郭县长告诉李东青日本鬼子离紫云县只有八十里，省城密电需要他们坚守二十天，李东青告诉郭县长守二十天不可能，但是他开始安排部署战术并宣称与紫云县共存亡。李东青则安排孙作海把家里重要的东西埋到地下，多储备粮食。如果日本人打上门就表明自己和他在日本的老师猿飞(马卫军 饰)的关系。

狗娃还在寻找奶奶，而陈铁匠已经将奶奶送到八路军的医疗小分队。陈铁匠把介绍先交给八路军的医疗小分队的韩主任，告诉韩主任奶奶伤势严重，韩主任当机立断给奶奶做手术。鬼子已经的到了医疗小分队的阵地，韩主任命令大家换上百姓的衣服躲进百姓家里，把奶奶抬到地窖里继续手术，他还需要二十分钟。在转移时奶奶的鞭子丢在了地上。

狗娃正在寻找奶奶的路上，发现鬼子已经进村，他告诉胡小个子他要打鬼子的计划，两人分头行动。日本鬼子看见奶奶的鞭子并没在意，鬼子队长刚要枪杀两名八路军狗娃及时赶到，指哪打哪加之胡小个子的配合，狗娃与狗娃山的伙计们顺利逃脱。

鬼子中队撤后，狗娃回到村里，村民正在打扫战场，老乡告诉狗娃有个上午是有个赶大车带了一个女伤员，但是都已经死了，囫囵尸首都没有留下，已经被乡亲埋了。狗娃跑到危房中看到奶奶的鞭子。

韩主任告诉奶奶，李东青腹部的那一枪打在了奶奶的子宫上，她以后不能怀孕了。大部队要带着奶奶一起转移。

回山的狗娃一直再喝闷酒，想到奶奶已经死了，狗娃伤心欲绝。