猿飞(马卫军 饰)任命李冬青(芦芳生 饰)为日军特战队副队长，两人商议，决定拟制周密计划，以特战队突袭八路军总部。

在紫云县狗娃(罗晋 饰)来到陈铁匠(张永健 饰)的家，他问陈铁匠奶奶(宁静 饰)在哪，告诉狗娃说奶奶死了。狗娃伤心欲绝，与陈铁匠发生了很强烈的争执。

二娘(杨静 饰)生活落魄，卖掉黑骡子送他的镯子。二娘回到狗娃山面见狗娃，以奶奶和花花(洪悦 饰)都已不在人世为由，要和狗娃接续前缘。狗娃不理，二娘甩给了狗娃一袋大洋，二娘告诉狗山里有宝藏。欲知埋在何处，狗娃必须与她圆房，才能得晓。

奶奶在八路军的根据伤势渐渐好转，看到没爹娘的狗剩，奶奶格外喜欢。看到他奶奶就想起了狗娃。

狗娃夜里来到二娘屋里询问二娘宝藏的事，二娘在狗娃酒里动了手脚顺势跟狗娃说奶奶都走了，让狗娃要了她，药起了作用，狗娃浑然不知。