大单于带着于单(陈志刚 饰)与伊稚斜一起狩猎，伊稚斜趁大单于不注意将其杀害，伊稚斜在匈奴的势力太大，于单被迫让位。大单于派使节来汉朝索要物品，韩嫣(马勇 饰)穿着刘彻的衣服上朝，他在朝中频繁数落匈奴人。刘彻用强大的气势逼迫匈奴使节，匈奴使节称刘彻是一枚猛将。东瓯国希望能得到汉朝的援助，刘彻差众人朝仪此事，窦婴(马少骅 饰)(马少骅 饰)与田蚡(张世 饰)就是否开战展开了激烈的争执。