刘安(娄际成 饰)与刘迁(张敬东 饰)在密室策划叛乱朝廷。　　刘迁妃子来找他。刘安决定将其送回长安。　　王太后与两个女儿——平阳公主、金俗(杨童舒 饰)(杨童舒 饰)谈论家事。　　李广(陆树铭 饰)、张次公(郝寒峰 饰)奉命出兵牵制右贤王(达烈汉 饰)。　　伊稚斜接到刘安密信，刘安同意与匈奴进行合作。　　伊稚斜举行祭祀拜神仪式，决定集中二十万大军右贤王率领，袭击长安。　　刘彻与群臣射覆猜谜。东方朔(杨大为 饰)说：此战将命中大单于。　　右贤王在营帐中饮酒作乐，准备于第二天进攻河朔。　　卫青(陆剑民 饰)于深夜袭击右贤王营地。　　刘彻在睡眠中，韩嫣(马勇 饰)报捷。刘彻任命卫青为大将军，统帅全部汉军。　　张次公为李广读战报，诸将都已封侯。　　李广部功少，杀敌少，不得封侯。李广恼怒。　　张骞(任重 饰)在归汉途中被诺羌人俘虏，但匈奴总督是张骞妻(俄仁图娅 饰)子堂兄。张骞与妻子深夜逃走，到达汉边关，昏倒。　　张骞回到汉宫。刘彻命于承明殿中礼迎汉使。