张骞(任重 饰)终于在十二年后找到了月氏国，当他看到月氏国的那瞬间激动地泪流满面，张骞不忘使命决定与大月氏国谈论战事。大月氏的女王见到张骞十分激动，张骞将战争的请求告诉了女王，大月氏的大臣们讨论后决定不发动战争。刘安(娄际成 饰)在淮南国很不安分，刘陵(陶虹 饰)一直与匈奴人暗中联系。刘彻让卫青(陆剑民 饰)再次挥师北上，刘陵故意在卫子夫(林静 饰)(林静 饰)处打听卫青的情况。刘彻急需调动一批钱，而此时汉朝国库已经亏损。