乔月(蒋欣 饰)为了找到真正的靠山，开始向 牛大胆(陈宝国 饰)示好，但牛大胆不为所动。

因为 小转儿(刘敏 饰)在喂牛的时候不小心让牛吃了一颗钉子，牛看起来奄奄一息，兽医建议给牛开膛破肚做手术，牛大胆不忍心，把牛拉回了家，并去找 马仁礼(冯远征 饰)支招，马仁礼建议给牛吃棉花，牛大胆半信半疑把牛给了马仁礼。牛吃了棉花，还真把肚子里的钉子排了出来得了救。

秋收季节到了，麦香村的农民终于吃到了自己种的粮食，牛大胆带着新面馒头去祭拜父亲祖上，颇有感触。

年初一马仁礼一大早去找乔月拜年送饺子，吃了闭门羹，于是拐去牛大胆家。大家在牛大胆家吃饭聊天，聊起以前的穷日子，感慨万千。

马仁礼独自一人在家一边吃着饺子，一边跟死去的爹念叨，说起心里一直放不下乔月。

乔月一大早跑去县城买酒，跑回家看到桌子上的饺子高兴的以为是牛大胆送来的。乔月拿着饺子跟酒去找牛大胆，几碗酒喝完已经微醺，唱起了小曲，半醉半醒的倒在牛大胆身边坐下，这时 灯儿(牛莉 饰)来给牛大胆送酒菜拜年，正巧进屋看到这一幕，醋意大发，灯儿看不惯乔月的轻浮，气愤的跟乔月拼酒，两人都喝的大醉。

果儿哭着对大哥道出了实情，自己在老家有一个男人，是出来逃荒遇到了他实在撑不下去了就跟他过了，大哥听后吃了一惊，难过不舍得送果儿回家了。

周队长从朝鲜战场回来，失去了一条胳膊，牛大胆看了心痛不已。