得知韩信(段奕宏 饰)请封为王，刘邦(陈道明 饰)在张良(霍青 饰)提点下答应封王一事。项羽(何润东 饰)提出和韩信结盟共同对付刘邦，并派武涉前去游说韩信。蒯彻(胡敬佩 饰)劝韩信脱离刘邦自立，结果遭其拒绝。武涉谎称自己是韩信的部下，他命人将前来齐地的汉军包围，谁料反被汉军生擒。张良奉汉王之命册封韩信为齐王，二人把酒言欢。得知田横(国文学 饰)抢了楚军粮食后投奔彭越(刘景范 饰)，项羽大怒。楚军在阵前以刘老太公威胁刘邦，以此激刘邦出战。