刘邦(陈道明 饰)执意不出战，项羽(何润东 饰)无奈之下放弃杀刘老太公的做法。刘邦拒绝和谈，并故意激怒项羽。趁刘邦大意之时，项羽一箭射中刘邦。为稳住军心，刘邦假装若无其事一路走回军帐后才倒下。得知汉王病危，戚夫人(汤嬿 饰)(汤嬿 饰)母子前往军中探望。汉王提出立太子一事，对此萧何(杨立新 饰)左右为难。张良(霍青 饰)发现楚军有异动，他提出暂缓立太子之事。为稳住当前形势，张良竖起汉王旗帜与敌作战，楚军兵败。