曹参(徐晓健 饰)劝韩信(段奕宏 饰)率兵攻打项羽(何润东 饰)，被其以战局不利为由拒绝。彭越(刘景范 饰)收到汉王的催兵书信，出于利益考虑他拒绝出兵。汉王在众人面前责问卢绾(王继世 饰)欲杀戚姬一事，随即将其杖责八十。卢绾离营后投奔项羽，原来此乃汉王的计策。卢绾故意向刘老太公辞别，以此迷惑敌人。卢绾为项羽分析汉营形势，并提出与刘邦(陈道明 饰)划沟为界，楚汉平分天下。项羽听取卢绾建议，随即派子期前去汉营传信。