为了兵不血刃拿下鲁城，韩信(段奕宏 饰)亲率汉军祭奠项羽(何润东 饰)，鲁城投降。韩信回乡寻到漂母，他赠送钱财感谢其一饭之恩。韩信找到季桃(刘筱筱 饰)，谁料其早已嫁作他人。燕王卢绾(王继世 饰)被人密告谋反，随即被逼造反。吕雉(秦岚 饰)和萧何(杨立新 饰)设下计谋，将韩信骗入宫中将其诛杀。为保性命，萧何故意贪污被关入狱中。英布(胡东 饰)造反，刘邦(陈道明 饰)亲征讨伐时中箭。刘邦为孙子讲述建立大汉的历程，祖孙二人牵着手行走在宫中……